Rendez-vous récurrents

Préparer un rendez-vous ou une série

1. Ouvrez le rendez-vous de référence et choisissez « Prochains rendez-vous ».
2. Dans le panneau, choisissez « Un rendez-vous » ou « Une série ». Vérifiez le client, les prestations et la date de référence.
3. Renseignez la première date et l’heure souhaitées. Les raccourcis +2, +4 et +6 semaines remplissent une date depuis la référence ; ils ne vérifient ni ne réservent le créneau.
4. Pour une série, réglez l’intervalle en semaines et le nombre de nouveaux rendez-vous, de 1 à 52. Le nombre comprend la première nouvelle date, pas le rendez-vous de référence.
5. Vérifiez le collaborateur. Un vendeur conserve son propre agenda ; un responsable peut choisir un collaborateur de la boutique autorisé à réaliser la prestation.

Les heures locales sont conservées d’une occurrence à l’autre lors des changements d’heure. Une heure locale inexistante peut être signalée comme conflit et doit être corrigée. Les nouvelles dates passées sont refusées.

Vérifier les prestations renouvelées

Choisissez « Vérifier le créneau » ou « Vérifier les dates ». Le bilan présente les prestations conservées, leur prix par rendez-vous et la durée renouvelée. Les articles soumis à un suivi de stock actif sont exclus pour éviter de renouveler automatiquement des produits à délivrer.

Un pack mixte peut devenir des prestations indépendantes, avec leurs prix enregistrés et sans les remises globales du pack. Les quantités, déclinaisons et phases conservées sont présentées dans le bilan. Une durée manuelle peut être recalculée après exclusion de lignes : relisez la durée annoncée. Si rien ne peut être renouvelé, aucun nouveau devis n’est créé.

Décider pour chaque date en conflit

• Disponible : la date est retenue dans l’aperçu, sans réservation définitive à ce stade.
• À traiter : conservez la date souhaitée comme référence et choisissez explicitement une des alternatives proposées, ou corrigez les paramètres puis vérifiez à nouveau.
• Écarter cette date : retire cette occurrence de la création de série. « Réintégrer cette date » permet de revenir sur ce choix.

Jusqu’à trois alternatives proches peuvent être proposées ; aucune n’est choisie automatiquement pour résoudre un conflit. Le bilan distingue les dates retenues, à traiter et écartées. Pour créer, il faut au moins une date retenue et aucun conflit sans décision.

Un changement de date, heure, collaborateur, mode, intervalle ou nombre impose une nouvelle vérification. Une modification des prestations ou des disponibilités peut aussi rendre l’aperçu ancien. L’aperçu n’est pas un maintien temporaire de créneau comme une proposition de liste d’attente.

Confirmer la création

1. Relisez les dates effectivement retenues, le prix et les prestations renouvelées.
2. Choisissez « Créer le rendez-vous » ou « Créer les rendez-vous », puis attendez le résultat.
3. Après succès, l’agenda affiche la première date créée. Ouvrez une occurrence pour vérifier son suivi et sa commande.

Tous les créneaux, y compris leurs conflits entre eux, sont revérifiés à la confirmation. Si la disponibilité a changé, reprenez la vérification. En cas de résultat incertain après une erreur réseau, reprenez la même demande et vérifiez les rendez-vous affichés avant de créer une autre série.

Modifier une occurrence ou les suivantes

1. Ouvrez un rendez-vous rattaché à une série, puis « Modifier les suivants ».
2. Choisissez « Ce rendez-vous uniquement » ou « Ce rendez-vous et les suivants », puis indiquez le nouveau début et le suivi éventuel. Le décalage conserve l’espacement des occurrences concernées.
3. Choisissez « Prévisualiser les changements » et contrôlez les dates modifiées, les conflits et les occurrences conservées.
4. Confirmez avec « Confirmer les changements ». Si l’aperçu est devenu ancien, rechargez la série et vérifiez de nouveau.

Voir aussi

• Démarrer avec l’agenda
• Prendre un rendez-vous
• Régler les durées
• Suivre et facturer un rendez-vous